Внедрение Битрикс24 в компанию, предоставляющую бухгалтерские услуги.

Краткая информация о клиенте.

Компания Центр отчётности предоставляет бухгалтерские и юридические услуги. Подготовка и сдача отчетности в электронном виде. Расчет и составление платёжных поручений на уплату налогов и взносов. Ведут учёт сотрудников: приём, увольнение, начисление зарплаты.

Необходимость Битрикс24. С какими задачами к нам пришел клиент?

Клиент обратился к нам с запросом, что нужно было внедрить Битрикс 24.

Процесс работ, особенности проекта.

Для реализации поставленной задачи нами был создан макет процесса. В CRM создана Воронка. В Сделках была создана специальная воронка «Обслуживание», сделка автоматически формируется каждый месяц для проведения работ по данному клиенту. Также сформирован «Стоп-лист», клиенты, с кем не работают. Создали шаблоны задач. С помощью Смарт-процессов направляются запросы техническому специалисту.

Работа с решением. Достигнутые результаты.

Компания получила четкую систему работы. Все клиенты сформированы в единой базе. Сотрудники, имеющие доступы к воронке, могут легко ориентироваться в сделках.