Процесс авансовый отчет Битрикс 24 в строительной компании
Процесс:Запись ID авансового отчета в сделку.При создании расхода запускается автоматически. Процесс осуществляет привязку этого элемента к сделке и осуществляет расчёт суммы авансового отчета нарастающим итогом, при добавлении новой записи к текущей сделке.
Процесс:Авто изменение значений.
Процесс пересчитывает сумму авансового отчета и перезаполняет поля сделки при изменении записи, которая привязана к сделке.
Сделка CRM:
1. Черновик
На этой стадии любой сотрудник, которому выдают денежные средства, создает сделку. У всех сотрудников доступ на создание и изменение только на этой стадии
2. На согласовании у директора
Происходит уведомление директора и бухгалтера о том, что поступил документ на согласование. Формируется CRM-документ авансовый отчет
После согласования директором, документ проверяет бухгалтер, если кто-то не согласовывает документ, то пишет в тайм-лайн сделки комментарий и меняет стадию на черновик, на которой сотрудник редактирует записи и возвращает на согласование.
3. Согласован в бухгалтерии
Автозадача бухгалтеру занести документ в реестр 1С, после выполнения задачи бухгалтер меняет стадию на Отчет проведен.
4. Отчет проведен – Успешная стадия
5. Не согласован – Не успешная стадия
